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研报:广发证券:苏宁易购:榴莲社区布局直播
发布时间:2020年02月14日 11:21:21

(网经社讯)线上用户维持稳健增长节奏。根据Questmobile 数据苏宁91234.com_【官方首页】-大地网投2019 年11 月MAU 同比增长1971 万至7135 万(9/10 月同比增长1497/1642万),连续三个月保持稳健增长。

直播爆红,电商加速下沉。直播电商更满足消费者kill time 与娱乐化的需求,在低线市场表现出更强劲的突破力;我们认为直播带货对传统电商有分流,但更多是创造增量市场,将推动下沉市场电商渗透率的持续提升,入局的头部交易平台均受益赛道红利。

榴莲社区布局直播,丰富站内内容体系。根据苏宁2019 年“818 发烧购物节”战略发布情况,苏宁构建了人气好货、榴莲视频、榴莲社区、苏宁直播、苏宁头条和苏宁榜单六大内容阵地,涵盖了短视频、直播以及短视频等各种内容。苏宁易购APP 中,榴莲社区已开设直播频道,包含达人直播、店铺直播等多种形式,并与超级品牌日等活动联动。

91234.com_【官方首页】-大地网投根据techweb 报道,“石榴姐”苑琼丹在苏宁易购开始了新年带货直播首秀,超过100 万人“围观”了直播,两小时带货超10 万件。

苏宁易购入驻快手小店,加速触达下沉用户。2019 年8 月苏宁易购宣布入驻快手小店,“818 发烧购物节”中苏宁与快手集结了十大网红直播带货;根据搜狐报道,当晚90 分钟直播节目内累积观看超500 万。

91234.com_【官方首页】-大地网投直播红利中,线上业务迎来新增长机遇。作为电商赛道中的主流交易平台,苏宁布局直播与内容社区、与快手等内容流量平台合作有利于线上用户扩张、加速低线市场渗透。预计19-21 年收入2870/3481/3991亿元,归母净利润91234.com_【官方首页】-大地网投198/36.0/52.4 亿元。参考可比公司估值情况,零售业务给予19 年0.4xPS,叠加苏宁金服价值,对应合理价值14.06 元/股,维持“买入”评级

91234.com_【官方首页】-大地网投风险提示:宏观经济下行,地产调控,家电消费需求增长放缓;市场竞争加剧;多元化拓展考验公司经营能力;快速扩张或影响短期业绩。(来源:广发证券 文/洪涛 编选:网经社)

2月17日,网经社宣布启动“春雨行动“计划,出台三项举措:首推“全国中小电商扶持计划”、启动“抗疫情 护消费电商消费专项调查”、上线“新冠肺炎物资供需发布公益平台”。加之此前“百家电商抗疫播报行动”“疫情大数据查询平台”,形成了从资讯播报、数据查询、物资对接、扶持政策、专项调查等“五位一体”全方位的综合服务体系。涉及电商包括京东、拼多多、苏宁易购、唯品会、网易严选、蜜芽、贝贝、寺库、途虎养车、阿里巴巴等零售电商;携程、同程艺龙、马蜂窝、滴滴出行、美团、饿了么、哈啰出行等生活服务电商;wish、亚马逊、eBay、敦煌网、考拉海购、洋码头、行云全球汇等跨境电商,及国联股份、慧聪、一亩田、卓尔智联、盘石等产业电商。

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